История разворачивается вокруг молодой актрисы, которая мечтает о большой роли, но пока лишь разносит кофе тем, кто уже вкусил славу. Она встречает джазового музыканта, одержимого своей музыкой, которому приходится играть по вечерам в дешёвых заведениях, чтобы сводить концы с концами. Между ними рождается чувство, наполненное надеждами и смелыми планами.
Постепенно их настойчивость приносит плоды: двери киноиндустрии приоткрываются, а мелодии находят слушателей. Однако вместе с этим в их жизнь входит испытание — признание и успех начинают менять привычный ритм и провоцировать трещины в том, что казалось незыблемым. Там, где раньше были мечты, всё чаще возникает вопрос: смогут ли они сохранить друг друга среди соблазнов и амбиций.
