18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями обряда изгнания зла из маленького Дэвида Глатцела. Семья вместе со священником безуспешно пытались помочь мальчику, а в разгар событий у Эда случился сердечный приступ. Именно тогда Арни, жених старшей сестры Дэвида, обратился к демону и предложил принять его вместо ребёнка.
Через некоторое время Арни убивает своего домовладельца, а позже утверждает, что ничего не помнит. Этот случай становится первым в США, когда обвиняемый в убийстве заявляет, будто действовал не по своей воле, а находясь во власти нечистой силы. Теперь будущее Арни зависит от того, смогут ли Уоррены доказать правдивость его слов.