Нижний Новгород, середина девяностых. Двое уличных головорезов крутятся при авторитетном хозяине района — Сергее Михайловиче. В какой-то момент Серега и Саймон получают от него непростое задание: доставить химика, сведущего в работе с «товаром». Попытка заканчивается провалом, но босс неожиданно оставляет им возможность загладить вину.
Теперь им предстоит более рискованная сделка — обменять чемодан с наличкой на чемодан с наркотиками в одной из серых контор города. Казалось бы, дело простое, но на выходе ребят встречают соперники. Это Корон, Бала и Баклажан — люди, которых на услужбе у «оборотня в погонах» подослали, чтобы обмануть и подрезать долю криминального мира Михалыча.
