СССР, 1984 год. Небольшой провинциальный город. После вечерней дискотеки таинственно исчезает дочь местного партийного секретаря. Никто ничего не видел, следов почти нет. В ту же ночь неподалёку, в старом доме на окраине, совершается кровавое убийство, и подозрение сразу падает на хозяина жилища.
Оба дела соединяют в одно расследование, которое поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в концу и начинке происходящего, увязать два загадочных эпизода и понять, случайное ли это совпадение или за ними скрывается одна история.