Миранда, пытаясь справиться с тяжелой утратой, записывается на сеансы психологической поддержки. Однако вместо облегчения она начинает замечать тревожные явления — по углам мелькают пугающие силуэты, а по ночам доносятся леденящие душу звуки. Не найдя понимания у психолога, она в отчаянии обращается к тарологу, и та предупреждает: за Мирандой следит нечто враждебное, несущее реальную угрозу её жизни.
Тёмная сущность неотступно преследует девушку, и в моменты наивысшего отчаяния её боль выплёскивается наружу, обрушиваясь на друзей и родных. Под влиянием этой силы они становятся жертвами чудовищных атак — их лица искажаются в жуткие, неестественные улыбки, разорванные до неузнаваемости.
