Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В самый тяжёлый период своей жизни он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в браке, и между ними вспыхивает страстный роман.
Вдохновлённый этой встречей и окружающей его действительностью, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из его круга, а также мистический Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем, добавляя произведению загадочности и глубины.